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    2018年1-5月份水泥行業經濟運行報告

    更新日期: 2018年06月27日 來源: 中國水泥協會.數字水泥網 【字體:
    摘要:5月份水泥行業單月利潤177.43億元,同比增長75.92%,較4月份利潤提高30.35億元,再創單月利潤新高點;1-5月份累計利潤514.91億元,同比增長163.86%,處于歷史同期最高水平,比次好年份2011年高出162.34億元。

    ? ? 綜述
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    ? ??1-5月份全國累計水泥產量降幅繼續收窄,其中,南方地區需求仍然較好,尤其是西南地區,各省份產量同比均出現明顯增長;北方地區則需求普遍較差,除京津及遼寧等少數省份外,產量均不及去年同期。
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    ? ??5月份,全國水泥價格仍保持上行走勢,北方地區各省份價格漲跌互現,受新疆叫停PPP項目需求不足,遼寧價格上漲不到位出現回落等因素影響,整體價格略有回落;南方區域需求旺盛,長三角部分地區出現供不應求局面,企業庫存處于低位,多數省份價格出現上漲。
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    ? ??一、宏觀背景:固定資產投資增速繼續放緩,基建投資增速降至10%以下,房地產投資增速略有回落?
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    ? ??根據國家統計局最新數據顯示,1-5月,全國固定資產投資(不含農戶)同比增速繼續下行至新低點。房地產投資增長勢頭相對較好,雖然投資增速繼續小幅回落,但仍維持在10%以上,房地產開發企業施工面積和新開工面積同比增速較1-4月份有所回升;基建投資增速自2014年以來首次下降至10%以下,其中,鐵路運輸業投資同比持續下降,降幅超過10%,水利管理業和道路運輸業投資同比增速均出現明顯回落,水利管理業投資低速增長。
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    ? ??1-5月份,全國固定資產投資同比增長6.1%,增速較1-4月份回落0.9個百分點,低于去年同期2.5個百分點。
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    ? ??1-5月份,全國房地產開發投資同比增長10.2%,增速較1-4月份回落0.1個百分點,高于去年同期1.4個百分點;房地產開發企業房屋施工面積68.5億平方米,同比增長2%,增速較1-4月份提高0.4個百分點,低于去年同期1.1個百分點;房屋新開工面積7.22億平方米,同比增長10.8%,增速較1-4月份提高3.5個百分點,高于去年同期1.3個百分點;土地購置面積同比增長2.1%。
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    ? ??1-5月份,全國基礎設施投資(不含電力)同比增長9.4%,增速較1-4月份回落3個百分點,低于去年同期11.5個百分點。其中,水利管理業投資增長3.9%,增速較1-4月份下降1.9個百分點,低于去年同期10.8個百分點;道路運輸業投資增長14.8%,增速較1-4月份下降3.4個百分點,低于去年同期8.3個百分點;鐵路運輸業投資下降11.4%,降幅較1-4月份擴大2.5個百分點,去年同期為增長3.4%。
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    ? ??二、水泥產量:華北降幅收窄,西南快速增長?
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    ? ??5月份,全國單月水泥產量環比和同比均呈現出小幅增長態勢;1-5月份,全國累計水泥產量同比小幅下降,降幅繼續收窄。據國家統計局統計,2017年5月份全國單月水泥產量2.15億噸,環比增長2.13%,同比增長1.86%。1-5月,全國累計水泥產量7.99億噸,同比下降0.76%,全國累計熟料產量5.31億噸,同比增長1.97%。
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    ? ??從1-5月的累計水泥產量來看,全國六大區域市場中,西南地區明顯增長,中南增長幅度較小,其他地區產量出現下降,其中,華北地區降幅連續收窄至10%以內,東北和西北地區降幅仍然較大;華東水泥產量降幅較小,熟料產量同比正增長;西北地區項目需求仍然旺盛,產量呈現加速增長態勢;中南地區需求仍穩定在較好水平,產量同比小幅波動。
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    ? ??華北地區需求有所提升,部分地區環保限產供給減少。5月份單月水泥產量環比增長14.71%,同比增長3.09%; 1-5月累計水泥產量4,854萬噸,同比下降7.87%,降幅較1-4月份收窄6.07個百分點。
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    ? ??東北地區進入旺季,但需求仍然偏弱,產量同比大幅下滑。5月份單月水泥產量環比增長24.73%,同比下降11.93%。1-5月份累計水泥產量1,785萬噸,同比下降12.65%,降幅較1-4月份收窄1.3個百分點。
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    ? ??西北地區需求繼續恢復,但同比下滑明顯。5月份單月水泥產量環比增長9.62%,同比下降7.52%。1-5月份累計水泥產量為5,154萬噸,同比下降12.78%,降幅較1-4月份收窄2.95個百分點。
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    ? ??華東地區雨水天氣增多,但對需求影響較小。5月份單月水泥產量環比下降1.73%,同比增長2.09%。1-5月份累計水泥產量為2.62億噸,同比下降1.45%,降幅較1-4月份收窄1.1個百分點。
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    ? ??中南地區需求較為穩定。5月份單月水泥產量環比下降0.44%,同比增長2.22%;1-5月份累計水泥產量2.46億噸,同比增長0.94%, 1-4月份為下降0.1%。
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    ? ??西南地區項目需求較多,產量同比快速增長。5月份單月水泥產量環比增長0.47%,同比增長8.79%。1-5月份累計水泥產量1.73億噸,同比增長5.94%,增速較1-4月份提高0.9個百分點。
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    ? ??三、水泥價格:5月份全國水泥價格繼續上漲
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    ? ??根據數字水泥網市場監測,全國P.O42.5散裝水泥市場平均價格為430元/噸(含稅到位價),與上月相比上漲了7元/噸,漲幅約為1.7%,高于去年同期價格76元/噸。
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    ? ??分區域看,北方地區各省份視需求恢復和停產執行情況的不同,價格呈現出漲跌互現的態勢,整體價格表現為小幅下跌;南方地區需求仍然較好,除鄭州、重慶等個別省份外價格普遍出現上漲。其中,華東地區價格上漲幅度最大,較上月上漲29元/噸,漲幅約為6.84%。
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    ? ??根據數字水泥網對全國各省主流市場P.O42.5散裝水泥價格的監測,5月份,六大區域水泥市場中,東北價格雖然略有回落,仍然是價格最高的區域;南方三個區域價格上漲后均超過420元/噸;華北和西北價格低于400元/噸,與其他區域存在明顯價差。
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    ? ??六大區域5月P.O42.5散裝水泥市場價格情況:
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    ? ??華北:價格下跌。價格為396元/噸,較上月下跌3元/噸,低于全國平均價格34元/噸;
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    ? ??東北:價格下跌。價格為467元/噸,較上月下跌3元/噸,高于全國平均價格37元/噸;
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    ? ??華東:價格上漲。價格為460元/噸,較上月上漲29元/噸,高于全國平均價格30元/噸;
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    ? ??中南:價格上漲。價格為440元/噸,較上月上漲5元/噸,高于全國平均價格11元/噸;
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    ? ??西南:價格上漲。價格為421元/噸,較上月上漲4元/噸,低于全國平均價格9元/噸;
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    ? ??西北:價格下跌。價格為394元/噸,較上月下跌3元/噸,低于全國平均價格36元/噸。
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    ? ??四、行業效益:5月份單月利潤再創新高
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    ? ??5月份水泥行業單月利潤177.43億元,同比增長75.92%,較4月份利潤提高30.35億元,再創單月利潤新高點;1-5月份累計利潤514.91億元,同比增長163.86%,處于歷史同期最高水平,比次好年份2011年高出162.34億元。
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    ? ??五、近期預測:6月份中高考、降雨及農忙多重因素疊加影響需求
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    ? ??6月份,中高考對全國范圍內水泥需求帶來影響,同時北方部分地區進入農忙時節,而南方地區則迎來大范圍連續降雨,預計總體需求將出現回落。價格方面,由于部分省份已經推出停窯限產計劃,同時行業自律執行效果仍然較好,價格尚未出現大范圍的快速下行。
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